Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и жестоких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. А на месте каждого преступления они оставляют портреты своей жертвы. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.